El arte de la negociación, una práctica con raíces profundas, ha experimentado una notable transformación en el ámbito de los negocios, particularmente dentro del sector vibrante del Private Equity (PE). Con el paso del tiempo, los inversionistas han elaborado un extenso repertorio de tácticas y estrategias destinadas a obtener condiciones óptimas en sus operaciones. Desde la tradicional negociación intensa hasta métodos más cooperativos, los inversores están siempre en la búsqueda de una ventaja competitiva.
Además de asegurar el precio más favorable, los inversores en capital de inversión están en una búsqueda constante de métodos para incrementar el valor de las empresas en las que colocan su dinero. Esto no solo requiere una negociación efectiva, sino también la capacidad de identificar oportunidades de expansión, optimizar la eficiencia operativa y generar un valor duradero a lo largo del tiempo.
Mijael «Mike» Attias, un destacado especialista en el ámbito del Private Equity y cabeza del Merak Group, ha señalado tres tácticas fundamentales que, a su juicio, están subexplotadas por los inversores y que pueden ser cruciales para maximizar el valor en sus transacciones.
3 tácticas poco valoradas que, según Mijael Attias, pueden revolucionar tus transacciones de PE
Mijael Attias, gracias a su amplia trayectoria, ha destacado tres estrategias esenciales que pueden facilitar el logro de tus metas. Estas estrategias no solo buscan optimizar el valor financiero, sino también fortalecer y hacer más sostenibles a las empresas.
ESG: más allá de una moda, una ventaja competitiva
En un entorno cada vez más atento a los retos ambientales y sociales, incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) en las actividades de PE ha dejado de ser opcional para convertirse en indispensable. De acuerdo con Mijael Attias, las empresas que muestran un firme compromiso hacia la sostenibilidad no solo captan un mayor interés de los inversores, sino que también suelen ser más resistentes a lo largo del tiempo.
Al integrar factores ESG durante la fase de diligencia debida, los inversores tienen la capacidad de descubrir riesgos ocultos y oportunidades de mejora que tal vez no se detecten con un análisis convencional. Además, al respaldar a las empresas adquiridas en la adopción de prácticas sostenibles, los fondos de Private Equity pueden lograr un impacto positivo en la sociedad mientras incrementan el valor de sus inversiones.
Inteligencia Artificial: un aliado en la diligencia debida
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que se llevan a cabo las operaciones de PE. Al aplicar algoritmos avanzados a grandes conjuntos de datos, la IA puede identificar patrones y correlaciones que son difíciles de detectar para el ojo humano.
Esta herramienta tecnológica no solo agiliza el proceso de diligencia debida, sino que también ofrece una comprensión más detallada y precisa de las empresas objetivo, según Mijael Attias. Con su ayuda, los inversores pueden llevar a cabo análisis más avanzados de los riesgos, valorar la capacidad de ejecución de los equipos directivos y predecir tendencias del mercado con mayor exactitud.
Invertir en el desarrollo post-adquisición: la clave para el éxito a largo plazo
La creación de valor en una operación de PE no termina con la adquisición. Una vez completada la transacción, es fundamental apoyar a la empresa adquirida en la implementación de una hoja de ruta estratégica que permita alcanzar los objetivos de crecimiento establecidos.
Con frecuencia, las empresas adquiridas poseen un gran potencial de expansión que no se maximiza. Al destinar recursos al desarrollo de nuevos productos y servicios, ingresar a mercados nuevos o aumentar la eficiencia operativa, los fondos de capital de inversión pueden lograr rendimientos considerablemente superiores a los que se obtendrían únicamente mediante la optimización de la estructura de capital.
Mijael Attias revolucionó el Private Equity
Las tres estrategias identificadas por Attias —la integración de criterios ESG, la utilización de la IA y la inversión en el crecimiento posterior a la operación— ofrecen a los inversores en Private Equity una serie de ventajas competitivas que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Al adoptar un enfoque más estratégico y proactivo, tus fondos de capital de inversión pueden maximizar el valor y generar un impacto positivo en la sociedad.
Aprender de las figuras más influyentes en el mundo financiero, como Mijael Attias, es invaluable para los inversores. Su experiencia y reconocimiento en el mercado brindan herramientas estratégicas que pueden transformar tu enfoque de inversión. Aprovechar estos conocimientos te permitirá optimizar tus decisiones y potenciar el rendimiento de tus fondos de capital de inversión.
